隔夜美股全复盘(04.27)| 纳指重挫4%!特斯拉大跌超12%,投资者担忧紧缩期的企业盈利;微软盈利超预期,谷歌盈利不及预期

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡走低,均跌超2%。截至收盘,道指跌 2.38%,纳指跌 3.95%,标普跌 2.81%。美国十年国债收益率跌 3.5%,收报2.728%,相较两年期国债收益率差25个基点。恐慌指数VIX收涨 24.06%。WTI和布伦特原油均涨超 2%。现货黄金收涨 0.39%,报1905.45美元/盎司。美元指数维持高位,收报102.35。

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盘前,美国公布3月耐用品订单月率为0.8%,小幅不及预期的1%,股指期货受此影响小幅波动。分析师指出,该数据显示企业设备投资持续。随着第一季度接近尾声,资本支出将保持强劲势头。但另一方面,乌冲突、美联储收紧货币政策导致的借贷成本上升,以及对需求放缓的担忧,都带来了更多的经济不确定性。投资者担忧企业盈利能否扛得住美联储紧缩,三大股指震荡走低。

俄乌方面,当地时间4月26日,俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示,已经向联合国秘书长古特雷斯指出,乌克兰局势是北约无休止扩张所导致的。他认为,乌克兰与俄罗斯谈判过程中的行为令人沮丧,显然他们对谈判并不特别感兴趣。德国副总理兼经济部长哈贝克表示,俄罗斯石油目前占德国石油需求的12%,现在禁运俄罗斯石油对德国来说是可控的。

02 行业&个股

行业板块方面,除能源收涨0.14%外,其他标普10大板块悉数收跌:公用事业、原料、日常消费、房地产、医疗均收跌超1%,工业、金融、通讯、高科技、费城半导体指数SOXX分别收跌2.18%、2.51%、3.28%、3.73%、4.43%。

概念板块方面,航空ETF收跌4.18%,旅行服务板块跌3.58%,高端酒店万豪收跌2.87%,爱彼迎跌3.38%,挪威邮轮跌6.69%。太阳能板块跌2.76%。金融科技板块方面,PayPal跌4.65%,巴菲特概念股NU跌8.82%。网络安全板块跌3.72%,SQ收跌6.44%。

中概股多数收跌,KWEB跌1.91%。据高盛:中国科技、互联网股自高位已累计蒸发2万亿美元,从基本情境假设下,股价具上涨空间。阿里跌 2.16%,京东跌 0.95%,重点民生商品北京备货量提升3-5倍,调配千名一线人员定向支援。拼多多跌 2.13%。蔚来跌 5.49%,蔚来官宣第20万辆量产车正式下线,为新势力首家。理想跌 5.2%,理想汽车将于5月10日美股盘前公布新一季业绩。小鹏跌 6.2%。

大型科技股多数收跌。苹果跌 3.73%,vivo 胡柏山表示:大部分高端市场被苹果拿走,折叠屏是未来 2-3 年增量市场。微软跌 3.74%,微软Q3每股收益及营收超出预期;Xbox是美国、英国、西欧市场一季度的畅销品,在过去两个季度抢占市场份额。谷歌跌 3.04%,谷歌母公司一季度财报逊于预期,宣布回购700亿美元股票。亚马逊跌 4.58%,特斯拉跌 12.18%,特斯拉美国工厂获准复工,上海工厂零部件短缺局面有望缓解。Meta跌 3.23%。

03 公司焦点

1.微软连续六个季度营收超过400亿美元 智能云收入190.5亿美元再超预期

微软新一季营收同比增长18%至493.6亿美元,高于预期490.4亿美元,连续六个季度营收超400亿美元。调整后EPS同比增长14%至2.22美元,高于预期2.19美元。利润同比增长8%至167亿美元。

分业务部门来看,包括Office和其他应用程序在内的生产力和业务流程部门的收入增长17%至157.8亿美元,基本持平预期的157.8亿美元。

包括Azure云业务在内的智能云业务的营收同比增长26%至190.5亿美元,高于预期的189亿美元。其中,Azure和其他云服务收入同比增长46%,服务器产品和云服务收入增长29%。

包括Windows、Surface和Xbox在内的个人电脑业务营收同比增长11%至145.2亿美元,高于预期的143.3亿美元。其中,Windows OEM收入同比增长11%,Windows商用产品和云服务收入增长14%,Xbox内容和服务收入增长4%,搜索和新闻广告收入(不包括流量获取成本)增长23%,Surface收入增长13%。

2.谷歌母公司一季度盈利超预期下降 宣布回购700亿美元股票

谷歌一季度营业收入680.1亿美元,较去年一季度同比增长23%,为2020年末以来最低同比增速,预期679.8亿美元,去年Q4同比增长32%。TAC(流量获取成本)同比增长23.46%至119.9亿美元,在营收中占比17.63%,去年Q4占比17.8%;剔除TAC后营收为560.2亿美元,同比增长23%,预期560.77亿美元。Alphabet还宣布,将另外回购至多700亿美元A类股和C类股。

调整后EPS同比下降6.35%至24.62美元,预期25.71美元,去年Q4同比增近38%。净利润同比下降8.3%至164.36亿美元,预期174亿美元,去年Q4同比增长35.6%。

分业务来看,谷歌云营收58.2亿美元,预期57.6亿美元。核心收入源谷歌广告的收入(546.6亿美元)高于预期(541.3亿美元),而YouTube的广告收入(68.7亿美元)逊于预期(74亿美元),谷歌广告的收入增速都远不及前一季度。

这是YouTube广告收入再度逊于预期,这可能源于iPhone广告定位限制,以及来自TikTok的竞争。其一季度广告收入较去年四季度环比减少20.4%,去年Q4收入86.3亿美元,预期88.7亿美元。

3.通用电气跌超10%,Q1营收不及市场预期

通用电气Q1营收170.4亿美元,同比持平,不及预期的174.62亿美元。总订单同比增长11%至189亿美元。调整后EPS同比增长84%至0.24美元,超市场预期的0.20美元。

按业务划分,通用电气航空业务营收同比增长12%至56亿美元;健康业务营收同比增长1%至43.63亿美元;可再生能源业务营收同比降12%至28.71亿美元;能源业务营收同比降11%至35亿美元。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)待定 英国央行、欧洲央行、BIS和IMF召开虚拟会议

(2)22:00 美国3月成屋签约销售指数月率

(3)22:30 美国至4月22日当周EIA原油库存

(4)22:30 美国至4月22日当周EIA战略石油储备库存

(5)24:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

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