01 大盘
昨夜美股三大股指震荡走低，均跌超2%。截至收盘，道指跌 2.38%，纳指跌 3.95%，标普跌 2.81%。美国十年国债收益率跌 3.5%，收报2.728%，相较两年期国债收益率差25个基点。恐慌指数VIX收涨 24.06%。WTI和布伦特原油均涨超 2%。现货黄金收涨 0.39%，报1905.45美元/盎司。美元指数维持高位，收报102.35。
盘前，美国公布3月耐用品订单月率为0.8%，小幅不及预期的1%，股指期货受此影响小幅波动。分析师指出，该数据显示企业设备投资持续。随着第一季度接近尾声，资本支出将保持强劲势头。但另一方面，乌冲突、美联储收紧货币政策导致的借贷成本上升，以及对需求放缓的担忧，都带来了更多的经济不确定性。投资者担忧企业盈利能否扛得住美联储紧缩，三大股指震荡走低。
俄乌方面，当地时间4月26日，俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示，已经向联合国秘书长古特雷斯指出，乌克兰局势是北约无休止扩张所导致的。他认为，乌克兰与俄罗斯谈判过程中的行为令人沮丧，显然他们对谈判并不特别感兴趣。德国副总理兼经济部长哈贝克表示，俄罗斯石油目前占德国石油需求的12%，现在禁运俄罗斯石油对德国来说是可控的。
02 行业&个股
行业板块方面，除能源收涨0.14%外，其他标普10大板块悉数收跌：公用事业、原料、日常消费、房地产、医疗均收跌超1%，工业、金融、通讯、高科技、费城半导体指数SOXX分别收跌2.18%、2.51%、3.28%、3.73%、4.43%。
概念板块方面，航空ETF收跌4.18%，旅行服务板块跌3.58%，高端酒店万豪收跌2.87%，爱彼迎跌3.38%，挪威邮轮跌6.69%。太阳能板块跌2.76%。金融科技板块方面，PayPal跌4.65%，巴菲特概念股NU跌8.82%。网络安全板块跌3.72%，SQ收跌6.44%。
中概股多数收跌，KWEB跌1.91%。据高盛：中国科技、互联网股自高位已累计蒸发2万亿美元，从基本情境假设下，股价具上涨空间。阿里跌 2.16%，京东跌 0.95%，重点民生商品北京备货量提升3-5倍，调配千名一线人员定向支援。拼多多跌 2.13%。蔚来跌 5.49%，蔚来官宣第20万辆量产车正式下线，为新势力首家。理想跌 5.2%，理想汽车将于5月10日美股盘前公布新一季业绩。小鹏跌 6.2%。
大型科技股多数收跌。苹果跌 3.73%，vivo 胡柏山表示：大部分高端市场被苹果拿走，折叠屏是未来 2-3 年增量市场。微软跌 3.74%，微软Q3每股收益及营收超出预期；Xbox是美国、英国、西欧市场一季度的畅销品，在过去两个季度抢占市场份额。谷歌跌 3.04%，谷歌母公司一季度财报逊于预期，宣布回购700亿美元股票。亚马逊跌 4.58%，特斯拉跌 12.18%，特斯拉美国工厂获准复工，上海工厂零部件短缺局面有望缓解。Meta跌 3.23%。
03 公司焦点
1.微软连续六个季度营收超过400亿美元 智能云收入190.5亿美元再超预期
微软新一季营收同比增长18％至493.6亿美元，高于预期490.4亿美元，连续六个季度营收超400亿美元。调整后EPS同比增长14%至2.22美元，高于预期2.19美元。利润同比增长8%至167亿美元。
分业务部门来看，包括Office和其他应用程序在内的生产力和业务流程部门的收入增长17％至157.8亿美元，基本持平预期的157.8亿美元。
包括Azure云业务在内的智能云业务的营收同比增长26％至190.5亿美元，高于预期的189亿美元。其中，Azure和其他云服务收入同比增长46%，服务器产品和云服务收入增长29%。
包括Windows、Surface和Xbox在内的个人电脑业务营收同比增长11%至145.2亿美元，高于预期的143.3亿美元。其中，Windows OEM收入同比增长11%，Windows商用产品和云服务收入增长14%，Xbox内容和服务收入增长4%，搜索和新闻广告收入（不包括流量获取成本）增长23%，Surface收入增长13%。
2.谷歌母公司一季度盈利超预期下降 宣布回购700亿美元股票
谷歌一季度营业收入680.1亿美元，较去年一季度同比增长23%，为2020年末以来最低同比增速，预期679.8亿美元，去年Q4同比增长32%。TAC（流量获取成本）同比增长23.46%至119.9亿美元，在营收中占比17.63%，去年Q4占比17.8%；剔除TAC后营收为560.2亿美元，同比增长23%，预期560.77亿美元。Alphabet还宣布，将另外回购至多700亿美元A类股和C类股。
调整后EPS同比下降6.35%至24.62美元，预期25.71美元，去年Q4同比增近38%。净利润同比下降8.3%至164.36亿美元，预期174亿美元，去年Q4同比增长35.6%。
分业务来看，谷歌云营收58.2亿美元，预期57.6亿美元。核心收入源谷歌广告的收入（546.6亿美元）高于预期（541.3亿美元），而YouTube的广告收入（68.7亿美元）逊于预期（74亿美元），谷歌广告的收入增速都远不及前一季度。
这是YouTube广告收入再度逊于预期，这可能源于iPhone广告定位限制，以及来自TikTok的竞争。其一季度广告收入较去年四季度环比减少20.4%，去年Q4收入86.3亿美元，预期88.7亿美元。
3.通用电气跌超10%，Q1营收不及市场预期
通用电气Q1营收170.4亿美元，同比持平，不及预期的174.62亿美元。总订单同比增长11%至189亿美元。调整后EPS同比增长84%至0.24美元，超市场预期的0.20美元。
按业务划分，通用电气航空业务营收同比增长12%至56亿美元；健康业务营收同比增长1%至43.63亿美元；可再生能源业务营收同比降12%至28.71亿美元；能源业务营收同比降11%至35亿美元。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
（1）待定 英国央行、欧洲央行、BIS和IMF召开虚拟会议
（2）22:00 美国3月成屋签约销售指数月率
（3）22:30 美国至4月22日当周EIA原油库存
（4）22:30 美国至4月22日当周EIA战略石油储备库存
（5）24:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话
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