一、大豆生产
从生产来看，大豆为中国第五大粮食作物，播种的面积仅次于玉米、稻谷、小麦、马铃薯。2017全国大豆播种面积795万公顷，单产1828公斤/公顷，总产1454.6万吨，较前因分别增长12.99%、2.30%和10.01%。玉米价格下滑导致比较收益调整，带来2017年生产回升，但是考虑推动和劳动成本，继续为负值决定大豆生产没有明显恢复。
按照历史大豆生产发展趋势，到2020年我国大豆播种面积恢复到793.5万公顷，单产1850公斤/公顷，总产1467.9万吨。到2030年面积为766.3万公顷，产量1487.4万吨，单产为1941公斤/公顷，为各类粮食作物单产水平最低产品。中国大豆总体单产水平达到实际先进地区产出水平，2017年中国大豆总产量可以达到2567万吨，而且中国大豆的播种面积会明显的提高，大幅缩小中国大豆单产同国际先进水平差距依，政府需要在提高大豆种子质量上下更多功夫。
二、大豆的贸易
大豆的进口为我国进口数量和金额最大的农产品，为全球最大的大豆进口国，进口集中度较高，主要为巴西，美国、阿根挺、乌拉圭等国。
大豆曾经是我国主要的出口产品，大豆、豆粕和豆油的出口在全球市场极大比重，二战期间受到日本的封锁，美洲才开始面积生产。一直以来中国大豆确实国外竞争和国内生产技术发展的缓慢，尤其近年来，中国大豆同世界差距急剧扩大，导致国际大豆返销国内，入市以后，国际大豆进入中国的速度快速增长，中国出口也开始萎缩。当前我国大豆依然出口全球超过80个国家，但是进口数量上在大幅下滑，中国大豆陷入严重危机之中。
三、大豆种植产业分析及政策建议
国家粮食局的统计数据显示，截止12月20日，黑龙江等7个主产区累计收购大豆234万吨，同比增加140万吨。黑龙江地区国家直属收购价格：3800元/吨，2017年10月12日开始收购，收购标准等级国标三等及以上；水分≤13.0%；杂质≤1.0%；损伤粒率≤8.0%，国产非转基因，过筛4.0筛底。送粮人自备材料：农产品自产证明；身份证；本人银行卡。农户生产者大豆生产者补贴标准为2601.9元/公顷，高于玉米生产者补贴标准为2001.9元/公顷，较高的补贴利于稳定来年大豆生产。但是补贴不是救世主，必须通过生产力的提升才能实现行业发展。
图1 中国大豆的年度种植面积及主产区的单产水平，2003-2017
3. 1 2016年全国单位面积大豆种植成本收益的分析与回顾
依据国家发改委成本收益体系，2016年度大豆农户价格为3804元/吨，同比下降4%，这一价格水平要明显高出东北地区农户价格水平；单产下降13.12%；价格单产、价格下降带来种粮收益，导致农户可支配收入及社会总需求大幅下降。
2016/17年国内主要产区单位面积大豆种植总收益为7029元/公顷，较上年下降16.26%，单位面积的现金收益2457元/公顷，较上年下降38.22%；远远低于其他粮食作物的现金收益；总成本10177元/公顷，较上年增长0.55%，现金成本4573元/公顷，较上年增长3.5%，其中劳动和土地成本继续增长推动总成本的提升；单位面积净利润为-3147元/吨，成本利润率为-30.93%，处于历史新低水平，成本利润率基本接近玉米的成本利润率，较低的成本利润率水平在缺少国家直接补贴的背景下，生产难以出现较大幅度的恢复。
图2中国大豆农户价格，2003-2017
图3中国大豆单位面积产值与单产，2003-2018
分类成本构成来看，大豆人工成本中雇工费用占比10.84%；较上年略有增长，但是远低于2011年的194%，粮食种植成本利润率的大幅下滑到来雇工比重的下滑，家庭劳动占比提升。土地流转费用占比30.84%，冲击历史新的高位水平，为各类粮食生产的土地流转率最高的品种，显示大豆种植收益偏低，更多农户放弃粮食生产推动大豆种植区的流转比率的提升。黑龙江地区的土地流转率最高。
图4中国农户大豆种植的成本构成，2003-2017
图5大豆种植的土地流转和雇工费用在占比，2003-2017
图6中国农户种植大豆单位面积现金收益、利润、成本利润率，2003-2017
3.2 2016年大豆种植产业变化对劳动就业和总体经济发展影响分析
2016年种植大豆实现城镇居民人均收入水平需要经营土地面积为14.87公顷，实现农村收入需要经营27公顷，实现城镇居民平均收入水平需要经营土地面积为57.98公顷，实现农村收入需要经营20.55公顷，略低于玉米生产的需要的耕地面积，综合收益略好于玉米种植，带来2017年的大豆有所增长。2016年玉米播种面积可以承载农村劳动力137.22万人，较上年下降39.92%，低于玉米61.60%降幅；实现城镇收入水平可以承载劳动力48.64万人，较上年下降38.37，低于玉米的61.43%降幅。
2016年大豆产业总体情况，国内达到播种总面积为7231千公顷，较上年增长11.14%；行业总产值为508亿元，较上年下降6.93%，大豆种植业总产值仅占当年种植业产值的0.86%；行业利润总额为-228亿元，农民可支配收入较上年下降115亿元，带来社会总需求下降638亿元，占年度GDP的0.09%，占年度社会总需求的0.07%，影响政府财政收入减少107亿元，其他产业利润38亿元，就业1万人，综合影响全社会就业163万人，全社会净收入261亿元。
黑龙江省，2016年大豆单产1734公斤/公顷，较上年下降17.02%，单价下降6.92%，单位面积收益为6157元/公顷，成本10014元/公顷，较上年增长0.43%，单位面积亏损3900元/公顷，较上年增长88.78%，单位面积成本利润率为-38.78%，亏损率再次历史新高。政府补贴单位面1779元/公顷，补贴后依然呈现亏损状态。值得关注的当年补贴面积3117千公顷，超过国家统计局最终核定播种面积2884千公顷；国家补贴55亿元，农民依然亏损67亿元。
3.3 2017大豆种植单位面积成本收益
2017/19年度10月-11月平均价格为3857元/吨，同比上涨0.92%； 2017年度单位面积产值7343元/公顷，较上年上涨4.46%。其中，现金收益为2728元/公顷，增长11.06%。
生产成本来看， 2017年大豆种植单位面积总产本9938元/公顷，较上年下降2.35%；其中，现金成本4615元/公顷，较上年增长0.91%，增幅相对较小。成本构成来看，物质与服务费用3196元/公顷，较上年增长82%，其中的农机服务受到油价上涨的影响出现明显的增长；人工成本3418元/公顷，较上年增长4.48%，受到城乡居民收入整体劳动相对紧张的影响，用工价格上涨所致。其中雇佣劳动占比的10.82%，较上年有所下滑，较差的种植收益只能采取自耕形式。
土地成本3324元/公顷，较上年下降14.45%。土地流转费用占比达到31.56%，占比进一步提升，大豆主产区农民放弃农耕，外出务工的比重的增长推动土地流转比例的提升。
2017年单位面积成本收益及居民收入水平，家庭用工折价测算，实现农村居民的收入收入每个劳动者需要经营土地面积4.91%，实现城镇家庭的收入水平需要经营大豆种植面积13.34公顷；家庭需要经营大豆种植分别为19.16公顷和52.04公顷。
2017年全国大豆生产实现农村收入水平可以实习就业161万吨，较2003年相比，可以容纳人口下降89%；实现城镇收入水平可以实现就业59.3万人，较2003年可以容纳的劳动人口下降87%。
图7中国大豆种植实现城乡居民收入水平需要种植大豆的面积，2003-2017
图8中国大豆种植可以容纳劳动人口，2003-2018
2017年单位面积种植利润为-2595元/公顷，生产种植大豆成本利润率为-26.11%，亏损率较上年有所缩小。其中，黑龙江地区确权登记的合法耕地每公顷补贴2602元，大豆生产会有一定的利润
3.4 2017大豆种植产业总体情况及对就业和总体经济的影响
大豆种植产业来看，2017年预计产值581亿元，占行业产值的0.95%；面积和单产的回升支持行业产值的提升。2017年行业总投入786亿元，行业亏损205亿元。农户现金现金投入216亿元，农民现金收益365亿元，较上年增长10.88%。农村地区的种豆亏损带来社会总需求减少1136亿元，较上年收缩118亿元。农村地区的大豆种植的总体亏损需要国家高度重视，种粮收入的巨大亏损严重影响中国经济的健康发展。
图9中国大豆种植的年度投资与年度产值对比，2003-2017
图10中国大豆种植的年度利润和现金收益对比，2003-2017
商品粮的供应，按照发改委的成本收益和全国总面积测算，2016年全国大豆商品粮供应总量1024万吨，商品粮的销售收入384亿元，2017年商品粮供应总量增加大1124万吨，销售收入432亿元。
收购期间的收取消临时收储政策，入统企业收购量的大幅下降，2014年下降60.5%，2015年再度下价格47.9%，国储收购停止政策性收购，市场化收购量出现的明显的下滑，生产也出现明显的下滑；伴随政策调整的阵痛期过后，生产回升，市场区域活跃，要想实现粮食主产区的健康发展，我们必须有步骤的放开粮食市场，实现市场对粮食和流转土地的定价，国家给老年农民发放因地制宜发放300-1000元/月不同金额不等的养老金，推动农业生产用地的合理有序流转，从而实现农业生产力水平的切实提升。
图11中国大豆种植的年度商品粮的供应总量及农户商品粮的销售收入，2003-2017
分地区看，2017年黑龙江地区大豆种植业单位面积产值6472元/公顷，成本为9673元/公顷，单位面积亏损3201元/公顷，考虑2602元/公顷的补贴，依然存在的明显亏损。黑龙江省总体大豆种植业产值217亿元，利润-107亿元，考虑81亿元的补贴依然亏损36亿元；其他地区产值为329亿元，利润-98亿元。
行业物质消耗与投入，受到播种面积回升的影响，大豆种植行业的投入和物质消耗量出现较为明显的增长，为各类粮食作物增长最为明显的作物。全年大豆种植行业直接物质与服务（不含雇佣劳动）253亿元，较上年增长16.28%。其中，化肥投入52.89亿元、种子投入44.95亿元、农药投入222亿元，农业服务（含雇佣劳动）投入为149.10亿元，较上年分别增长10.46%、13.18%、43.95%、14.97%，合计总体投入272.16元，较上年增长191%。考虑粮食收购需要资金，生产流通需要的资金总产总量为704.20亿元，较上年增长13.78%。播种面积和产量增长带来生产流通环节的资金周转总量较快增长。
2018年生产预期，受到总体单位面积现金收益增长和东北补贴增长的原因，2018年大豆播种面积增长，考虑投入品价格上涨的影响，直接物质与服务投入综合增长到264.1亿元，包含劳动雇佣的主要的物质与服务投入为284.14亿元，包括粮食收购的周转资金需要723.5亿元，东北地区的家庭农村需要农业金融机构提供过相应的信贷资金确保大豆生产的顺利进行。
图12中国大豆种植行业主要农资与服务投入金额，2007-2017
主要物质消耗量来看，2017年包括化肥（折纯量）、种子种主要物质总消费量166.5万吨，较上年增长10.62%；其中，种子消耗602万吨，化肥折纯物质消费量101.46万吨，较上年分别增长11.66%和9.97%。预计2018年的主要物质消耗种子与化肥消耗总量为170.6万吨，其中的种子67.98万吨，化肥（折纯量）消耗102.63万吨。
图13中国大豆种植的种子与化肥消费量，2007-2017
3.5中美大豆种植比较与分析
单产差距明显，美国单产为国内产的1.48倍，单产水平决定基本的产业竞争力；单位面积产成本国内成本的0.68倍，折合单位产品美国产品仅为国内成本的0.4倍，考虑生产的成本的巨大差距，美国大豆在国际市场具有明显国际竞争力；考虑国际运价成本较低，东北地区大豆运往南方地区的运价高于美国成本，这样东北大豆在南方市场的竞争力更是可想而知。
成本构成的比较来看，美国种子、农药和折旧高于国内大豆成本，种子和为国内的1.6倍、1.73倍、特别是，折旧费用为1422元/公顷，为国内折旧77倍。显示美国大豆的种植为技术和资本密集型产业。土地和劳动成本来看，国内分别为美国的1.68倍和1.42倍，显示中国大豆生产依然土地和劳动密集形成产业。折旧作为间接投入资金转变成为农业经营的现金收入实际的利润收入。
大豆产业的纵向比较来看，2003-2016年中国大豆单产由1798公斤/公顷增加到2043公斤/公顷，增幅为13.58%；美国大豆单产由2383公斤/公顷增长到3025公斤/公顷，增长26.92%；单产差距由1.3倍扩大到1.5倍，中美大豆产差距的扩大显示的中国生产力的相对下滑严重。
图14中美大豆单产比较，2003-2017
图15 中美大豆农户价格的变化,2003-2017
年度农户价格方面，较2003年中国增长29.19%，美国的价格不仅没有增长，反而下降的14.70%。总产值方面，中国增长27.9%，价格上涨带来产值提升，不断提升农产品价格是中国通货膨胀持续增长的关键原因；美国单位面积产值增长13.44%，美国产值增幅低于单产增长幅度。美国农产品价格的回落支撑国内食品价格的回落和居民消费能力的提升，支持国内实际总需求的增长，推动美国经济的实际增长。更重要的价格变化导致中国大豆国际竞争力的巨大变化，中国大豆出口几乎停滞，中国大豆的进口有2000多万吨增长的接近9000万吨。2017年将会突破1亿吨。中国大量的进口美国大幅是推动大豆生产力水平大幅提升的关键因素。
总成本方面，美国大豆单位面积成本上涨42.08%，中国大豆单位面积成本上涨1.66倍，中国单位面积大豆成本的大幅增长实质中国国内持续的通货膨胀的结果。其中，中国的土地成本增长3.56倍，美国土地成本增长38.06%推动成本增幅基金略高于单产增幅。劳动成本中国单位面积劳动成本增长1.52倍，美国劳动成本下降的99%。美国主要成本的增长体现设备折旧方面，美国固定资产折旧上涨60.0%，美国通过产业升级更多使用现代化的设备减少了劳动使用，大幅减少。
劳动雇佣占比来看，当前美国雇佣劳动占比达到较高水平，先期的劳动雇佣占比接近国内的水平，国内在2011年，当时大豆种植的劳动收益率较高，雇佣劳动的占比较高。
图16中美大豆年度成本走势图，2007-2017
图17中美大豆年度劳动雇佣占比走势图，2007-2017
3.6 农业和大豆种植政策建议及综合分析
农业问题根本问题是农民问题，当前我们国家没有有效向农业和农民进行有效的资源和要素的配置，没有给与农民基本国民待遇，这是我国农业和农民问题的核心问题。解决这些问题必须从如下方面着手。
首先，加速农村地区社会养老市场保障基本城乡一体化，实现农村民的老有所养，幼有所教的问题，这是解决农产和农业问题的前提和基础，做到这些才能真正为解决农业和农民问题，才能从根本市场解决我国经济与社会的可持续发展的问题。
其次，加速农村地区、加速中西部地区基础社会设施建设增加农村都去的人均经济增长资源占有量的提升，有效降低物流成本，当农产品及其他各类产品在国内市场货畅其流，物尽其用，人尽其才，最大限度发挥中国农民及全部国人民的积极、主动性、聪明才智，发挥中华民族的勤劳、勇敢、节俭、团结、智慧的优良传统。
第三，加速农村地区和中西部生态建设，有效扩大中华民族的生存空间，为中西部地区的有效投资提供基本自然地理环境支撑。这是中华民族能够长期存在的前提和基础，当前我们的生态建设任务比历史上任何时期都更加急迫，这是本届中央领导高度重视生态根本原因。
第四、加速中国周口、阜阳农村综合改革试验区，当前我们在全国累计已经开通10多个自贸区，北方开通雄安新区探索化解特大城市的城市病问题，解决特大型程度的发展困境，海南开通自贸区未来全境自由港建设，但是这些是在流通环节解决中国发展遇到的瓶颈问题。中国当前的问题依然的农村问题和农民问题，但是农村改革四十年我们的农村农民问题依然是制约中国经济和社发展的瓶颈。我们必须尽快研究在中原人口密集的周口、阜阳启动中国农业与农村综合改革试验区，探索中国农业主产区、中部地区的解决中国经济和社会发展的瓶颈问题，从而从根本上解决中国当前经济和社会发展面临的困境问题。
大豆产业方面，对比中美大豆生产现状，我们发现我们问题非常严重，差距在不断扩大，为此我们必须从以下方面着手。
第一，我们必须大幅提高大豆单产水平，加快的劳动向非农产业转移，同时加大大豆种植的技术投入，提高中国大豆生产的技术含量，从而提升中国大豆的国内国际市场的竞争力水平。大幅提高大豆生产力水平，提高大豆单产和价格水平对提升大豆生产面积至关重要，受国际市场的影响，当前价格没法提高，提高单产，降低土地和单位面积劳动成本是关键。
第二、通过系统化、产业化和规模化农业生产服务，大幅度减少农业生产劳动占有量；通过农村地区小额信贷，支持农村和中小城镇的创业创新开展，让大多数农业劳动者在家乡从事二三产业劳动；包括农业生产、农产品加工、流通，各类手工及中小型机械加工、产品销售等各类社会化服务工作；少量不能从事二三产业人员对农业生产进行跟踪和监测，确保及时开展播种、防病、田间管理、收获，让大部分劳动有社会生产服务完成，这是成为解决我国当前农业的困局关键之所在。
第三、国家对东北地区直接生产者补贴带来的2017年东北地区经济好转，确保了东奔地区经济稳定。但是我们必须切实有效的控制粮食直接补贴中的权利寻租，国家应该依据各地粮食产量提供相应的补贴，而后依据农民确权耕地面积给予直接支持，从而来稳定地区总需求和总体国民经济的增长，农户依据实际的种植收益情况决定直接的播种的品种选择。
来源：东方艾格公司《中国粮食与农业报告（2018.2.1）》
报告定价：中文版，11000元/年，英文版22000元/年
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原文链接：https://www.163.com/dy/article/DGT8OINL0518N443.html
