必读要闻一：未来全场景智慧生活的突破口，问界M9问世或引领更多新能源车搭载该技术
随着数字化显示、全息显示的融合发展，激光显示的应用场景也开始从室内转向户外，从个人转向群体，从单向输出转向智能交互。激光显示成了家庭、工业、商业、教育、车载、AR等应用场景的最佳显示载体。如今，激光显示已全面渗透人们的生活圈，成为未来全场景智慧生活的突破口。
根据《2023年激光显示产业高质量发展白皮书》，今年上半年，激光显示在家用、工程、商务、教育等主流应用场景继续高歌猛进，均同比增长20%～40%。在网红餐饮、户外露营、智慧文博等新兴场景中更是实现了2倍以上的规模增长。汽车智能化对车载显示提出新的需求，激发了激光投影显示在车载显示的创新性应用。其中天幕投影、AR-HUD、激光大灯为中短期重要落地场景。此前，问界M9正式亮相工信部，根据AITO汽车和车联号公众号，问界M9搭载百万像素智慧投影大灯、Harmony OS 4智能座舱、HUAWEI AR-HUD、华为光场屏等多项黑科技。华金证券认为，问界M9问世，或将引领更多新能源车搭载激光显示技术，推动车载显示与照明市场规模快速增长。
必读要闻二：AI芯片下单量激增致台积电扩增产能，订单外溢下本土厂商有望从中获益
据报道，晶圆代工台积电上周对先进封装设备展开新一波追单，而原本还在洽询状态的海内外封测大厂，也进一步扩大先进封装设备订单规模，这波追单初估将在明年3~4月间交机。
与传统封装相比，以台积电CoWoS为代表的先进封装技术是目前HBM与CPU/GPU处理器集成的主流方案。根据Yole数据，2021年全球封装市场总营收为844亿美元，其中先进封装占比44%，市场规模达374亿美元。Yole预计2027年全球封装市场规模为1221亿美元，其中先进封装市场规模为650亿美元，占比将提升至53%。2021-2027年间先进封装市场规模的年化复合增速预计为9.6%，将成为全球封测市场增长的主要驱动力。天风证券表示，随着AI需求全面提升，带动先进封装需求提升，台积电启动CoWoS大扩产计划，部分CoWoS订单外溢，本土封测大厂有望从中获益。
必读要闻三：头部厂商新一代VR头显首选该方案，机构称行业年复合增长率达到180%
2023世界VR产业暨元宇宙博览会将于10月19日~22日在南昌国际博览中心举行，今年元宇宙大会从硬件(头盔、眼镜、设备)、到软件内容、最后到应用教育医疗、航空、工业应用、文化、旅游等各个方面的应用，是一个全产业链的展示。
VR光学是VR设备的关键组成部分。早期VR设备普遍采用的是非球面透镜方案，但由于非球面透镜相对较重，严重影响了用户使用体验。为了同时兼顾重量和成像质量，采用折叠光路设计的Pancake被推上尖头。新发布的Pico 4、Oculus Cambria和未来的 Apple MR均将采用Pancake方案，新光学方案渗透率将持续提升。Wellsenn XR数据显示，2022年全年，Pico VR销售为180万台。据IDC预测，2022-2025年全球VR出货量将从约1400万台增长至4400 万台。分析师经测算，预计到2025年全球Pancake市场规模将达到74.8亿元，2022~2025年CAGR为179.11%。
必读要闻四：三星2025年供货HBM4，存储周期上行趋势明朗
三星电子副总裁兼内存业务部DRAM开发主管Sangjun Hwang日前表示，计划开始提供 HBM3E样品，且正在开发HBM4，目标2025年供货。此外，三星还计划提供尖端的定制交钥匙封装服务，公司今年年初为此成立了AVP（高级封装）业务团队，以加强尖端封装技术并最大限度地发挥业务部门之间的协同作用。
民生证券发布研究报告称，美光发布财报，公司于FY4Q23(财年)实现营收40.1亿美元，同比下降39.61%，环比增长6.93%，毛利率为-9%，营收超过预期中值(39亿)。该行认为美光财报显示存储供需已逐渐好转，且近期高频价格显示存储价格已拐点向上，存储周期上行趋势明朗。当下手机、PC渐进复苏，需求扩容，且AI驱动存储技术升级、容量提升，看好存储行业投资机会。
钛小股·钛媒体财经研究院
2023.10.12
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