钛媒体科股早知道:未来全场景智慧生活的突破口,问界M9问世或引领更多新能源车搭载该技术

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必读要闻一:未来全场景智慧生活的突破口,问界M9问世或引领更多新能源车搭载该技术

随着数字化显示、全息显示的融合发展,激光显示的应用场景也开始从室内转向户外,从个人转向群体,从单向输出转向智能交互。激光显示成了家庭、工业、商业、教育、车载、AR等应用场景的最佳显示载体。如今,激光显示已全面渗透人们的生活圈,成为未来全场景智慧生活的突破口。

根据《2023年激光显示产业高质量发展白皮书》,今年上半年,激光显示在家用、工程、商务、教育等主流应用场景继续高歌猛进,均同比增长20%~40%。在网红餐饮、户外露营、智慧文博等新兴场景中更是实现了2倍以上的规模增长。汽车智能化对车载显示提出新的需求,激发了激光投影显示在车载显示的创新性应用。其中天幕投影、AR-HUD、激光大灯为中短期重要落地场景。此前,问界M9正式亮相工信部,根据AITO汽车和车联号公众号,问界M9搭载百万像素智慧投影大灯、Harmony OS 4智能座舱、HUAWEI AR-HUD、华为光场屏等多项黑科技。华金证券认为,问界M9问世,或将引领更多新能源车搭载激光显示技术,推动车载显示与照明市场规模快速增长。

必读要闻二:AI芯片下单量激增致台积电扩增产能,订单外溢下本土厂商有望从中获益

据报道,晶圆代工台积电上周对先进封装设备展开新一波追单,而原本还在洽询状态的海内外封测大厂,也进一步扩大先进封装设备订单规模,这波追单初估将在明年3~4月间交机。

与传统封装相比,以台积电CoWoS为代表的先进封装技术是目前HBM与CPU/GPU处理器集成的主流方案。根据Yole数据,2021年全球封装市场总营收为844亿美元,其中先进封装占比44%,市场规模达374亿美元。Yole预计2027年全球封装市场规模为1221亿美元,其中先进封装市场规模为650亿美元,占比将提升至53%。2021-2027年间先进封装市场规模的年化复合增速预计为9.6%,将成为全球封测市场增长的主要驱动力。天风证券表示,随着AI需求全面提升,带动先进封装需求提升,台积电启动CoWoS大扩产计划,部分CoWoS订单外溢,本土封测大厂有望从中获益。

必读要闻三:头部厂商新一代VR头显首选该方案,机构称行业年复合增长率达到180%

2023世界VR产业暨元宇宙博览会将于10月19日~22日在南昌国际博览中心举行,今年元宇宙大会从硬件(头盔、眼镜、设备)、到软件内容、最后到应用教育医疗、航空、工业应用、文化、旅游等各个方面的应用,是一个全产业链的展示。

VR光学是VR设备的关键组成部分。早期VR设备普遍采用的是非球面透镜方案,但由于非球面透镜相对较重,严重影响了用户使用体验。为了同时兼顾重量和成像质量,采用折叠光路设计的Pancake被推上尖头。新发布的Pico 4、Oculus Cambria和未来的 Apple MR均将采用Pancake方案,新光学方案渗透率将持续提升。Wellsenn XR数据显示,2022年全年,Pico VR销售为180万台。据IDC预测,2022-2025年全球VR出货量将从约1400万台增长至4400 万台。分析师经测算,预计到2025年全球Pancake市场规模将达到74.8亿元,2022~2025年CAGR为179.11%。

必读要闻四:三星2025年供货HBM4,存储周期上行趋势明朗

三星电子副总裁兼内存业务部DRAM开发主管Sangjun Hwang日前表示,计划开始提供 HBM3E样品,且正在开发HBM4,目标2025年供货。此外,三星还计划提供尖端的定制交钥匙封装服务,公司今年年初为此成立了AVP(高级封装)业务团队,以加强尖端封装技术并最大限度地发挥业务部门之间的协同作用。

民生证券发布研究报告称,美光发布财报,公司于FY4Q23(财年)实现营收40.1亿美元,同比下降39.61%,环比增长6.93%,毛利率为-9%,营收超过预期中值(39亿)。该行认为美光财报显示存储供需已逐渐好转,且近期高频价格显示存储价格已拐点向上,存储周期上行趋势明朗。当下手机、PC渐进复苏,需求扩容,且AI驱动存储技术升级、容量提升,看好存储行业投资机会。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.10.12

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