本轮AI竞赛中，稍显落后的苹果正“快马加鞭”，在上周的财报电话会中，库克一改此前的“谨小慎微”，热情地畅谈人工智能，并称将很快推出“令人兴奋”的AI功能和产品。

5月5日，市场又流传出一个与预期“大相径庭”的消息——知名苹果爆料作者 Mark Gurman刊文称，将于5月7日上市的新款 iPad Pro，很有可能跳过苹果M3，直接首发搭载全新的 M4 系列芯片。

如若M4系列芯片确实在新款 iPad Pro上首发，则意味着苹果首次将最强运算芯片首发在移动端设备。这一消息，迅速引发了市场对于苹果AI端侧应用的无限遐想。

华尔街老将Bernstein在研究报告中预测，苹果大多数的AI功能可能会在今年9月的iPhone新品发布会上发布。不过，一些AI功能细节在6月的全球开发者大会（WWDC）上提前公开。

参考过往M系列芯片迭代后性能的提升，此次M4芯片十分值得期待。

苹果在去年10月发布了M3芯片，以支持更高性能的应用场景以及AI应用。数据显示：

·CPU方面，M3实现了比M1快35%，比M2快20%；

·GPU方面，M3实现了比M1快65%，比M2快20%；

AI方面，M3 Max芯片更是搭载了128GB的统一内存，足以处理包含数十亿参数的Transformer模型。客观上，苹果M系列芯片也是C端性价比很高的AI芯片。

M3芯片发布后，市场认为M4芯片最快于2025年上市。然而两周前Mark Gurman报道了 M4 Mac 计划从今年秋天开始发布，主要搭载在 MacBook Pro 和 iMac 上。在昨日的推文中，Mark Gurman又提到M4可能会搭载在本周发布的新款 iPad Pro上。

M4的推出时间变化，大大超出了市场先前的预期，也进一步引发了市场对苹果AI布局的关注。接下来半年苹果的动态，将成为端侧AI最重要的变量，这也是市场目前分歧最大的方面。

在近期的一份报告中，Bernstein咨询预测苹果或于今年9月或者更早推出端侧AI应用。

报告指出，将于今年9月份发布的iPhone16，可能会包含与Pixel8和Galaxy24中类似的人工智能功能，并且由于设备上的优化，其性能可能会更好。

具体功能可能包括增强的图像/视频编辑、人工智能驱动的Siri改进、高级搜索功能、PPT自动生成等，如下图所示：

Bernstein还表示，按照苹果过往的发布习惯，iphone配套的新功能往往伴随着iphone新品一起发布，因此预测大多数的AI功能可能会在9月的iPhone新品发布会上发布，其他AI功能可能会在6月的全球开发者大会上公布。考虑到研发的难易程度，一些更复杂的AI功能可能会后续搭载在iPhone17上。

参考Meta、AWS等友商AI赋能后的超预期回报，AI或将拉动苹果新一轮增长。

增长主要来自AI商业化的拉动：

·iPhone/iPad/Mac销量增长：通过新的AI功能吸引用户更换设备，以此拉动设备销售新周期；

·广告收入：利用AI增强搜索和推荐算法可以创造新的广告机会；

·AppStore收入：更多的AI应用被开发并在appstore售卖；

根据Bernstein测算，换机率每提高1%，将带来1.8%的增量收入（见下图）。

但需要注意一些风险，比如功能发布的延迟、搜索市场老牌厂商的竞争等。

除了在软硬件的布局，苹果还推出了自研模型Ajax。

截至今年4月份，苹果已经在其机器学习研究小组下发表了43篇研究论文。

从性能上看，Ajax的200B参数比GPT3.5更强大，但仍然落后于领先的LLM，如GPT4(1.5T参数)和谷歌的GeminiUltra(1.6T参数)，而且有传言说GPT-5将于今年夏天推出，这一差距可能会进一步扩大。

也许正因为如此，苹果也在与包括谷歌、OpenAI和百度在内的潜在合作伙伴进行商谈。但合作伙伴关系并不是相互排斥的，苹果可以在合作的同时继续追求自己的人工智能生成模型。

值得一提的是，在软硬件领域的自研，苹果还通过收购并购专注于AI的初创公司来增强AI布局。数据显示，截至今年三月份，苹果已经累计收购了33家AI公司。

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